全球開放式基金呈現四大特征

全球開放式基金呈現四大特征

 
來源:上海證券報2002-01-25 
   

    一、全球證券市場開放式基金化率持續上升

    全球開放式基金化率定義為全球開放式基金管理資產總額除以全球主要股票市場總市值。分析1995年以來的數據可見，全球開放式基金化率正穩步盤升，其間亞洲金融風暴對1999年的開放式基金化率有過短暫的負面影響。平均看來，開放式基金資產規模大致為同期全球主要股票市場總市值的三分之一，2000年9月更是創下了36.19%的新高。

    二、全球開放式基金規模快速擴張

    雖然開放式基金的數目有一定程度的波動，但全球開放式基金管理的規模卻保持了較快的增長，1995年到2000年5年內基金資產規模翻了一番，全球開放式基金管理的資產由1995年的5.4萬億美元增長到了2000年9月的12萬億美元，年算術平均增長速度高達17.96%，1999年的增幅更是高達31.7%。

    三、開放式基金生滅互現

    全球開放式基金數目在1995、1996、1997年這三年中比較穩定，維持在34000至35000只以內。受亞洲金融危機影響，1998年全球開放式基金的數目急劇減少到32437只，1999年至2000年開放式基金數目又迅速增長為52416、53450只，5年時間全球開放式基金數量增長了52.75%，不過這一增長主要歸因于近兩年的急劇擴張。相反1996、1997、1998年連續3年開放式基金的數量均在萎縮，這三年里至少分別有365、329、1816只開放式基金被清盤或被合并。

    四、美國霸主地位十分穩固

    就全球開放式基金所管理的資產規模來看，2000年9月美國開放式基金以7.27萬億美元的規模位居第一，占全球總規模的59.82%；其余單個國家或地區的開放式基金規模占全球的總規模均不足6%。可見，美國在全球開放式基金市場上是絕對的主力，其霸主地位短期內沒有對手。 
 
(國泰基金管理公司) 

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