開戶業務個人總結及展望

開戶業務個人總結及2019年展望

　　開戶業務個人總結及2019年展望

　　2018年對于我個人是非常重要的一年，在公司工作的半年多的時間里自身得到了充分的鍛煉和長足的進步。從初到公司的學習和積累，慢慢的接觸到了一些具體的業務，很多業務也有了更深一步的推進，通過不同業務對接總部不同部門，進一步熟悉了業務流程和公司的準入標準，更重要的是對市場有了深入的認識，掌握市場的方向。

　　在入職初期，主要是對公司的業務及簡單的業務流程進行學習和梳理，對接了一些以前的銀行渠道，通過各種方式認識了一些新的渠道人員，尋找業務線索；而后，通過參加公司組織的一些機構業務培訓，了解了各項機構業務的準入標準，在業務的進行中可以先用公司標準對業務進行篩選，提高了業務推進的效率；在這些過程中最重要的還是對于證監會各項新規的學習，在2018年的市場環境下，各種規章制度都進行了大面積的修改，有些業務甚至提出新的細則以及征詢意見稿，保持與監管層的同步尤其重要。因此在業務進行過程中更多地對新規進行了學習和總結，在與業務放對接前做好充足的準備工作，學會以專業的業務水平及良好的服務表現出公司在業務方面的優勢。

　　在2019年的工作中準備從以下幾個方向著手開展業務：

　　首先，借助前半年的“風起云涌”活動，在開戶業務上進行突破，聯系銀行渠道，爭取進行開戶方面的聯系，這其中包括個人及機構客戶的開發。充分發揮自身在機構業務方面的優勢，盡力開發更多地機構客戶來公司開戶，并了解機構需求，推進機構業務的進行。在個人理財方面積極了解客戶需求，定期對重點客戶進行邀約拜訪，以公司的優勢產品吸引客戶。

　　其次，根據當前市場情況，監管逐漸放開，解決實體經濟融資難、融資貴的問題。我們券商接觸最緊密的就是上市公司，所以2019年借助公司平臺，對轄區內的上市公司以及周邊可以聯系上的上市公司進行分析，并安排后續的拜訪工作，從股票質押、股份回購、紓困基金、投行等多種業務模式入手，進一步加深上市公司對于公司的認識，并想辦法解決上市公司的困難。在當前的市場環境下，爭取1-2家上市公司在公司開展業務，并為市場情況轉好后業務的開展奠定基礎。

　　最后，繼續跟蹤一些手中現有的業務線索，對現有業務進行有針對性的推進，對接公司各部門，努力為客戶解決實際問題。維護現有銀行及其他金融方面渠道，通過介紹及參加一些會議的機會，開拓更多渠道，為業務后期資金對接鋪平道路。

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